Kim loại tăng điểm khi dầu thô ổn định, lợi suất thoái lui khỏi mức cao nhất 24 năm - Báo cáo Buổi chiều của Kitco

Kim loại quý tăng giá khi dầu ổn định, lợi suất giảm từ mức cao 24 năm

Giá vàng và bạc giao ngay tăng cao hơn trong phiên giao dịch cuối ngày tại Mỹ vào thứ Ba, khi lợi suất Kho bạc giảm từ mức cao nhiều thập kỷ và đồng đô la Mỹ suy giảm, tạo điều kiện cho kim loại quý tiếp tục phục hồi sau báo cáo bảng lương. Tính đến thời điểm viết bài, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.165,40 đô la một ounce, tăng 0,63% trong phiên, trong khi bạc giao ngay giao dịch quanh 61,260, tăng 0,53%.

Chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa cao hơn khi triển vọng lợi nhuận liên quan đến AI và lợi suất giảm bù đắp cho những lo ngại lạm phát còn tồn tại. Chỉ số S&P 500 tăng 44,98 điểm, tức 0,6%, lên mức kỷ lục 7.818,93. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 253,38 điểm, tức 0,5%, lên 51.521,28. Chỉ số Tổng hợp Nasdaq thêm 122,48 điểm, tức 0,4%, lên mức kỷ lục 27.599,79, trong khi chỉ số Russell 2000 giảm 16,84 điểm, tức 0,6%, xuống 2.830,30.

Chứng khoán châu Âu cũng kết thúc cao hơn khi lợi suất trái phiếu giảm và giá dầu thô thoái lui từ mức cao gần đây. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 3,01 điểm, tức 0,48%, lên 636,63. Chỉ số DAX của Đức tăng 194,98 điểm, tức 0,77%, lên 25.449,19, chỉ số FTSE 100 của Anh thêm 43,75 điểm, tức 0,42%, lên 10.541,69, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 30,97 điểm, tức 0,40%, lên 7.865,07 và chỉ số FTSE MIB của Ý leo 443,02 điểm, tức 0,87%, lên 51.261,40.

Vị thế thị trường vẫn ít diều hâu ở đầu ngắn nhưng phòng thủ ở đầu dài. Bảng lương tháng 9 tăng chỉ 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước và bảng lương tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm. Dữ liệu dịch vụ ngày thứ Hai đã duy trì mặt lạm phát của giao dịch, với chỉ số giá dịch vụ ISM tăng lên 74,0, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022, ngay cả khi PMI dịch vụ tổng thể giảm xuống 54,9. Định giá quỹ Fed đặt xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức gần 19% đến 23%, trong khi tháng 12 vẫn mang xác suất cao hơn đáng kể về ít nhất một lần tăng thêm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm giảm xuống vùng 5,27%, lợi suất 2 năm giảm về gần 4,79% và chỉ số đô la thoái lui từ mức cao thứ Hai nhưng vẫn ổn định.

Các bài kiểm tra lộ trình lãi suất tiếp theo là biên bản Fed tháng 9 vào thứ Tư lúc 2:00 chiều ET, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm lúc 8:30 sáng ET và tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 vào thứ Sáu lúc 10:00 sáng ET. Dữ liệu lao động hoặc tâm lý yếu hơn sẽ hỗ trợ vàng bằng cách xác nhận sự suy giảm bảng lương; kỳ vọng lạm phát cứng rắn hơn hoặc biên bản diều hâu sẽ giữ kênh lợi suất hướng chống lại vàng.

Tình hình eo biển Hormuz và Mỹ-Iran vẫn là gánh nặng rủi ro nguồn cung, nhưng tác động thị trường ngày thứ Ba ít lạm phát hơn khi dòng chảy dầu tiếp tục phục hồi. Dòng chảy dầu vùng Vịnh ngoại trừ Iran đã quay trở lại hơn 81% mức trước chiến tranh, trong khi các nhà sản xuất Trung Đông đang sử dụng các tuyến xuất khẩu thay thế và chuyển tải tàu sang tàu để giữ dòng dầu lưu thông. Kế hoạch giải phóng dự trữ khẩn cấp 100 triệu thùng của Nhóm Bảy (G7) và dòng chảy từ Ả Rập Xê Út cải thiện cũng đã làm nguội lạng phí chặn đứng ngay lập tức. Tuy nhiên, rủi ro chưa tan: các quan chức năng lượng Mỹ đã nâng dự báo giá dầu Brent quý IV, nguồn cung dầu diesel khan hiếm vẫn là điểm áp lực và rủi ro an ninh tàu chở dầu quanh Hormuz và các tuyến vận tải lân cận tiếp tục đẩy chi phí bảo hiểm, định tuyến và hậu cần lên cao. Dầu thô Brent giao dịch quanh 100,58 đô la một thùng, trong khi WTI quanh 89,44 đô la. Dầu thô giảm và lợi suất giảm đã hỗ trợ vàng và chứng khoán trong phiên, nhưng bối cảnh vận tải chưa được giải quyết vẫn giữ một mức đặt thầu phòng thủ dưới vàng và để lạm phát năng lượng nằm trong chức năng phản ứng của Fed.

Các thị trường bên ngoài chính cho thấy giá dầu thô WTI Nymex gần như không đổi và giao dịch quanh 89,44 đô la một thùng, trong khi dầu thô Brent quanh 100,58 đô la. Lợi suất trên trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm chuẩn giao dịch quanh vùng 5,3%. Chỉ số đô la Mỹ yếu hơn nhưng vẫn ở mức cao.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe bò vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4.180,00 đô la đến 4.190,00 đô la, với một đợt tăng bền vững nhắm mục tiêu 4.214,00 đô la và sau đó là 4.238,00 đô la. Mục tiêu giá giảm gần đây tiếp theo của phe gấu là phá vỡ dưới 4.142,71 đô la, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 4.114,97 đô la và sau đó là vùng 4.000,00 đến 4.020,00 đô la. Hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 4.162,06 đô la và sau đó ở 4.142,71 đô la. Kháng cự đầu tiên được thấy ở 4.180,00 đô la và sau đó ở 4.190,00 đô la.

Phe bò bạc giao ngay có mục tiêu giá tăng tiếp theo là đẩy giá trở lại trên vùng 61,756 đến 62,090 đô la, với động thái trên vùng đó nhắm mục tiêu 62,980 đô la và sau đó là đường trung bình động 50 ngày gần 64,170 đô la. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe gấu là phá vỡ dưới 60,835 đô la, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 59,690 đô la và sau đó là vùng 56,560 đến 54,780 đô la. Kháng cự đầu tiên được thấy ở 61,756 đô la và sau đó ở 62,090 đô la. Hỗ trợ tiếp theo được thấy ở 60,835 đô la và sau đó ở 59,690 đô la.

Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng đô la Mỹ, đô la Canada và 12 loại tiền tệ khác.