Vàng, bạc giảm mạnh khi biên bản Fed vẫn giữ nguyên rủi ro tăng lãi suất vào tháng 12

Vàng và bạc lao dốc khi biên bản Fed giữ nguyên rủi ro tăng lãi suất tháng 12

(Kitco NewsWire) - Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ ngày thứ Tư, khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất cuối năm trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài hạn cao hơn và đồng đô la cứng cáp hơn gây áp lực lên các kim loại không sinh lời. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.109,90 đô la một ounce, giảm 1,28% trong phiên, trong khi bạc giao ngay giao dịch quanh mức 59,670 đô la, giảm 2,55%.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa thấp hơn khi lợi suất tăng trên toàn cầu và kéo các chỉ số chính giảm khỏi mức cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 giảm 17,16 điểm, tức 0,2%, xuống 7.801,77. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 341,41 điểm, tức 0,7%, xuống 51.179,87. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 61,20 điểm, tức 0,2%, xuống 27.538,69, trong khi Chỉ số Russell 2000 giảm 37,09 điểm, tức 1,3%, xuống 2.793,20.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa giảm mạnh khi giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu cao hơn và căng thẳng tài khóa Pháp gây tác động tiêu cực lên ngân hàng và các ngành chu kỳ. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1,00% xuống 630,25. Chỉ số DAX của Đức giảm 1,35% xuống 25.104,36, CAC 40 của Pháp giảm 1,22% xuống 7.769,21, FTSE 100 của Anh giảm 0,80% xuống 10.457,38 và FTSE MIB của Ý giảm 2,51% xuống 49.972,25.

Định vị thị trường vẫn ít diều hâu hơn cho tháng 10 nhưng vẫn phải đối mặt với rủi ro thắt chặt tháng 12. Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 chỉ tăng 29.000, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%, thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước và bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 và tháng 8 đã được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000, làm giảm tính cấp bách cho động thái tháng 10. Tuy nhiên, chỉ số giá dịch vụ ISM ngày thứ Hai tăng lên 74,0, biên bản Fed cho thấy hầu hết các quan chức vẫn kỳ vọng một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt 5,36% trước khi giảm xuống mức 5,28% sau đợt đấu thầu trái phiếu kho bạc 10 năm trị giá 39 tỷ đô la. Đợt bán được thanh toán ở mức 5,30% với tỷ lệ đặt thầu trên phân bổ là 2,77, giúp ổn định trái phiếu nhưng không đủ để đảo ngược áp lực lên vàng.

Các bài kiểm tra tiếp theo bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm lúc 8:30 sáng theo giờ ET, đấu thầu trái phiếu kho bạc 30 năm trị giá 22 tỷ đô la vào thứ Năm, tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 vào thứ Sáu lúc 10:00 sáng theo giờ ET và CPI tháng 9 vào tuần sau. Dữ liệu lao động hoặc lạm phát yếu hơn sẽ hỗ trợ kim loại quý bằng cách xác nhận sự chậm lại của bảng lương; kỳ vọng lạm phát cao hơn hoặc nhu cầu trái phiếu dài hạn yếu sẽ khiến kênh lợi suất vẫn hướng bất lợi cho kim loại.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn chưa được giải quyết, nhưng tác động trực tiếp lên thị trường dầu trở nên ít lạm phát hơn vào lúc đóng cửa. Các nguồn an ninh hàng hải theo dõi ít nhất 12 vụ tấn công vào tàu chở dầu, LNG và LPG quanh Hormuz trong tuần từ 28/9-5/10, mức cao nhất hàng tuần kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, và một tàu chở dầu mang cờ Panama bị tấn công khi đi qua eo biển. Tuy nhiên, dầu vẫn giảm vào lúc thanh toán khi các nhà giao dịch tập trung vào dòng chảy Trung Đông đang phục hồi, giải phóng dự trữ khẩn cấp tăng tốc và kỳ vọng khoảng 90% dòng chảy qua Hormuz vẫn đang di chuyển. Dầu thô Brent thanh toán ở mức 100,20 đô la một thùng, giảm 0,4%, trong khi WTI thanh toán ở mức 88,28 đô la, giảm 1,3%. Dầu thô thấp hơn làm giảm xung lực lạm phát ngay lập tức đằng sau lợi suất và đồng đô la, nhưng các cuộc tấn công tàu liên tục, chi phí bảo hiểm và rủi ro tuyến đường vịnh Persian vẫn duy trì mức đặt thầu phòng thủ cho vàng và khiến biến động năng lượng nằm trong chức năng phản ứng của Fed.

Các thị trường bên ngoài chính cho thấy giá dầu thô Nymex WTI thấp hơn và giao dịch quanh mức 88,28 đô la một thùng, trong khi dầu thô Brent thanh toán quanh mức 100,20 đô la. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chuẩn 10 năm giao dịch quanh mức 5,3%. Chỉ số đô la Mỹ mạnh hơn.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe bò vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự từ 4.118,19 đến 4.151,29 đô la, với một động thái bền vững nhắm mục tiêu 4.199,06 đô la và sau đó là 4.230,51 đô la. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe gấu là phá vỡ dưới 4.103,52 đô la, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 3.996,06 đô la và sau đó là 3.942,10 đô la. Kháng cự đầu tiên được thấy ở 4.118,19 đô la và sau đó ở 4.151,29 đô la. Hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 4.103,52 đô la và sau đó ở 3.996,06 đô la.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe bò bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng từ 60,451 đến 61,162 đô la, với động thái vượt qua vùng này nhắm mục tiêu 62,046 đô la và sau đó là đường trung bình động 50 ngày gần 64,210 đô la. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe gấu là phá vỡ dưới 58,880 đô la, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 57,000 đô la và sau đó là vùng 55,000 đến 56,000 đô la. Kháng cự đầu tiên được thấy ở 60,451 đô la và sau đó ở 61,162 đô la. Hỗ trợ tiếp theo được thấy ở 58,880 đô la và sau đó ở 57,000 đô la.