Vàng, bạc phục hồi khi dữ liệu yếu làm nguội lạnh kỳ vọng tăng lãi suất của Fed vào tháng Mười

Vàng, bạc phục hồi khi dữ liệu yếu làm nguội lạnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 10

Giá vàng giao ngay ổn định hơn và giá bạc giao ngay cũng tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ tối thứ Ba, khi các dữ liệu yếu hơn về thị trường lao động và niềm tin người tiêu dùng của Mỹ đã giúp kim loại quý phục hồi sau đợt bán tháo ngày thứ Hai, bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài vẫn gần mức cao nhiều thập kỷ. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.172,40 USD/ounce, tăng 1,42% trong phiên, trong khi bạc giao ngay giao dịch quanh mức 61,270 USD, tăng 1,23%.

Các chỉ số chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa giảm nhẹ do lợi suất kỳ hạn dài tăng đã bù đắp sự hỗ trợ từ dữ liệu yếu hơn và giá dầu giảm. Chỉ số S&P 500 giảm 12,85 điểm, hay 0,2%, xuống 7.670,84. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones mất 131,59 điểm, hay 0,3%, xuống 51.349,92. Chỉ số Nasdaq Composite trượt 22,84 điểm, hay 0,1%, xuống 26.797,54, trong khi chỉ số Russell 2000 giảm 9,99 điểm, hay 0,4%, xuống 2.807,92.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đóng cửa trái chiều khi giá dầu thô, lợi suất trái phiếu và sự luân chuyển ngành đã giữ cho tâm lý chấp nhận rủi ro không đồng đều. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,3% lên 640,28. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,10% lên 25.399,21, trong khi FTSE MIB của Ý tăng nhẹ 0,09%. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,53% xuống 8.035,87, và FTSE 100 của Anh giảm 0,45% xuống 10.636,71.

Vị thế thị trường trở nên ít diều hâu hơn sau khi số lượng việc làm JOLTS tháng 8 giảm xuống 7,079 triệu từ mức 7,335 triệu của tháng 7, thấp hơn kỳ vọng quanh 7,225 triệu, trong khi niềm tin người tiêu dùng tháng 9 giảm xuống 81,9 từ mức 88,6, mức thấp nhất kể từ năm 2014. Dữ liệu yếu hơn và thông điệp của Chủ tịch Fed New York John Williams rằng "không có sự cấp bách" đã đẩy tỷ lệ kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 10 xuống còn khoảng 51,5% từ mức 70,9% vào thứ Hai, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm giảm xuống còn khoảng 4,89%. Sự nhẹ nhõm chỉ là một phần: lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm vẫn giao dịch quanh mức 5,25%, và lợi suất 30 năm duy trì quanh mức 5,59%, giữ cho các cổ phiếu nhạy cảm với kỳ hạn và vàng không sinh lời vẫn chịu áp lực. Các bài kiểm tra tiếp theo là thu nhập cá nhân và lạm phát PCE tháng 8 vào thứ Tư lúc 8:30 sáng theo giờ ET, ISM sản xuất vào thứ Năm lúc 10:00 sáng theo giờ ET và báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ Sáu lúc 8:30 sáng theo giờ ET. Dữ liệu lạm phát hoặc bảng lương yếu hơn sẽ củng cố đà phục hồi của vàng; dữ liệu mạnh hơn sẽ hồi sinh kênh lợi suất cao hơn đã thúc đẩy đợt bán kim loại vào thứ Hai.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn chưa được giải quyết, nhưng phần bù rủi ro dầu mỏ ngay lập tức đã giảm khi xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông cho thấy dấu hiệu phục hồi. Các bên trung gian đang phổ biến một đề xuất tạm thời sửa đổi, theo đó Iran sẽ cho phép tự do lưu thông qua eo biển và Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, mặc dù trình tự thực hiện, miễn trừ dầu mỏ, tài sản bị đóng băng và thanh sát hạt nhân vẫn còn là những điểm bất đồng. Dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 2,6% xuống 102,59 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 3,5% xuống 89,38 USD, khi nhà đầu tư cân nhắc luồng hàng khu vực đang phục hồi và các giải pháp thay thế xuất khẩu của Ả Rập Xê Út so với rủi ro các cuộc đàm phán thất bại. Dầu thô giảm làm giảm động lực lạm phát hỗ trợ lợi suất và đồng đô la, điều này đã hỗ trợ vàng trong phiên, nhưng bối cảnh rủi ro vận chuyển chưa được giải quyết vẫn duy trì mức đặt mua phòng thủ cho kim loại quý.

Các thị trường bên ngoài chính cho thấy giá dầu thô WTI Nymex thấp hơn và giao dịch quanh mức 89,38 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent giao kỳ hạn quanh mức 102,59 USD. Lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh mức 5,25%. Chỉ số đồng đô la Mỹ gần mức cao nhất hai tháng nhưng đã giảm khỏi mức mạnh nhất trong phiên.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo cho phe bò vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4.190,00 đến 4.222,11 USD, với một động thái bền vững nhắm mục tiêu 4.238,00 USD và sau đó là 4.254,44 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo cho phe gấu trong ngắn hạn là phá vỡ dưới 4.166,49 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 4.112,00 USD và sau đó là 4.071,86 USD. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại 4.190,00 USD và sau đó tại 4.222,11 USD. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại 4.166,49 USD và sau đó tại 4.112,00 USD.

Phe bò bạc giao ngay có mục tiêu giá tăng tiếp theo là đưa giá trở lại trên vùng 61,727 đến 62,180 USD, với động thái vượt qua vùng này nhắm mục tiêu 62,834 USD và sau đó là 64,080 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo cho phe gấu là phá vỡ dưới 60,310 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 59,706 USD và sau đó là 58,770 USD. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại 61,727 USD và sau đó tại 62,180 USD. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại 60,310 USD và sau đó tại 59,706 USD.