Giá vàng, bạc giảm khi Warsh cho thấy thêm việc thắt chặt sắp tới

Giá vàng, bạc giảm khi Warsh báo hiệu thắt chặt thêm trong tương lai

Giá vàng và bạc giao ngay thấp hơn trong phiên giao dịch buổi chiều muộn tại Mỹ ngày thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 và báo hiệu rằng có thể cần thắt chặt thêm để kiềm chế lạm phát. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.261,80 USD/ounce, giảm 0,72%, trong khi bạc giao ngay giao dịch ở mức 62,82 USD, giảm 1,16% trong phiên.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa thấp hơn sau cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh khiến lợi suất và đồng đô la tăng cao hơn. Chỉ số S&P 500 giảm 33,92 điểm, tương đương 0,4%, xuống 7.551,81 điểm, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 631,21 điểm, tương đương 1,2%, xuống 51.461,90 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,15 điểm, tương đương dưới 0,1%, xuống 25.978,42 điểm, và chỉ số Russell 2000 giảm 11,47 điểm, tương đương 0,4%, xuống 2.858,81 điểm. Thị trường châu Âu kết thúc cao hơn trước quyết định của Fed, với STOXX Europe 600 tăng 0,46% lên 637,09 điểm. Chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,28% lên 10.688,47 điểm, DAX của Đức tăng 0,61% lên 25.558,88 điểm, CAC 40 của Pháp tăng 0,62% lên 8.140,59 điểm, và FTSE MIB của Ý tăng 0,80% lên 51.969,12 điểm.

Vị thế mới nhất đã chuyển hướng ngược lại với các kim loại quý sau khi Fed tăng biên độ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75% đến 4,00% và các dự báo cập nhật cho thấy 16 trong số 18 quan chức dự kiến ít nhất thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm. Warsh cho biết lạm phát vẫn còn quá cao, và thị trường hiểu quyết định này là phản ứng nhiều hơn một đợt đơn thuần đối với áp lực giá cả do dầu mỏ gây ra. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng lên khoảng 4,734%, lợi suất kỳ hạn 10 năm quay trở lại mức 5,00%, và chỉ số đô la leo lên 100,25. Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ngày thứ Năm, chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia và số nhà khởi công bây giờ trở thành các chỉ báo tiếp theo để xem liệu nền kinh tế có đủ mạnh để hấp thụ chính sách thắt chặt hơn hay không. Đối với vàng, thông điệp mang tính tiêu cực về lãi suất: đợt tăng lãi suất dự kiến đã được phản ánh vào giá, nhưng biểu đồ dot plot và giọng điệu của Warsh đã giữ cho kênh lợi suất thực tiếp quản lý được.

Các kim loại quý đã từ bỏ đà phục hồi trước Fed. Vàng quay trở lại vùng hỗ trợ 4.257,42 USD và vẫn nằm dưới mức kháng cự 4.313,67 USD từ lưới kỹ thuật mới nhất. Bạc giảm xuống dưới điểm xoay 63,3172 USD và đang kiểm tra hướng tới hỗ trợ 62,1558 USD sau khi không thể giữ trên vùng kháng cự 64,3018 USD. Động thái cuối phiên cho thấy độ nhạy cảm với đô la và lợi suất vẫn vượt trội hơn nhu cầu trú ẩn an toàn khi Fed đang tích cực thắt chặt. Bên mua bây giờ cần một đợt giảm nhanh về lợi suất, nếu không con đường ít sức cản nhất vẫn hướng tới hỗ trợ thấp hơn.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị chính dẫn tới dầu mỏ, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ, nhưng tác động thị trường ngày thứ Tư đến từ việc giá dầu thô giảm một phần thay vì một đợt tăng đột biến mới. Giá dầu giảm sau khi Ả Rập Xê Út cung cấp thêm các lô hàng dầu thô qua Oman, làm dịu một số lo ngại về gián đoạn nguồn cung Trung Đông, trong khi việc tàu qua lại qua Hormuz vẫn bị hạn chế khi các cuộc tấn công trong khu vực leo thang. Dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,7% xuống 105,83 USD/thùng, và dầu WTI giảm 3,2% xuống 102,43 USD. Đối với vàng, bức tranh vẫn còn mâu thuẫn: dầu thấp hơn làm giảm một số áp lực lạm phát tức thì, nhưng dầu thô trên 100 USD và vận chuyển qua Vịnh bị hạn chế khiến Fed vẫn tập trung vào việc ngăn lạm phát năng lượng lan rộng trong nền kinh tế.

Các thị trường bên ngoài chính cho thấy giá dầu thô WTI trên sàn Nymex thấp hơn, giao dịch quanh mức 102,43 USD/thùng, trong khi dầu Brent gần 105,83 USD. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch gần 5,00%. Chỉ số đô la Mỹ mạnh hơn.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của bên mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên mức kháng cự 4.313,67 USD, với một động thái bền vững nhắm mục tiêu 4.382,28 USD và sau đó là 4.510,93 USD. Mục tiêu giá giảm gần tiếp theo của bên bán là phá vỡ dưới 4.257,42 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 4.253,63 USD và sau đó là 4.230,51 USD. Hỗ trợ kháng cự đầu tiên được thấy tại 4.313,67 USD và sau đó tại 4.382,28 USD. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại 4.257,42 USD và sau đó tại 4.253,63 USD.

Bên mua bạc giao ngay có mục tiêu giá tăng tiếp theo là đưa giá trở lại trên 64,3018 USD, với động thái trên mức này nhắm mục tiêu 65,297 USD và sau đó là 65,661 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của bên bán là phá vỡ dưới 62,156 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 60,00 USD. Hỗ trợ kháng cự đầu tiên được thấy tại 64,3018 USD và sau đó tại 65,297 USD. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại 62,156 USD và sau đó tại 60,00 USD.